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2023年中国LED显示行业发展展望
来源: | 作者:minglin | 发布时间: 2023-03-20 | 157 次浏览 | 分享到:

今年是疫情放开后的第一年,也是值得期待的一年。经济复苏,行业回暖,是发展趋势。随着国内疫情防控放开,被抑制的国内市场需求将迅速得到释放。海外市场也会延续去年的火热态势,在新的一年获得更大的发展。LED显示各个细分领域呈现百花齐放局面,渠道竞争更加激烈……预计2023年LED显示屏销售额将超过500亿元!

一、2023年经济预测

1、全球经济增长减缓

根据IMF( 国际货币基金组织) 发布的最新一期《世界经济展望》报告显示,预计2023年全球经济增长2.9%,2024年将升至3.1%。与2022年相比,全球经济增长脚步放缓,特别是发达国家和地区将面临经济大衰退局面。

虽然疫情在全球影响逐渐减弱,但是短时期内不会很快消除。再加上,世界还存在不和平因素,比如俄乌战争,通货膨胀等都阻碍了全球经济健康发展。世界银行最新研究报告认为,进入2023年时,全球经济正处于自上世纪70年代以来最急剧的放慢。


2、中国经济稳健回升、持续向好

2023年,中国放开了疫情防控,中国消费需求将得到迅速释放,预计中国经济将会出现反弹。根据国际货币基金发布报告,预计2023年中国增长速度为5.2%,相比2022年的3.0,提高了2.2个百分点,超出世界经济增速(2.9%)2.3个百分点,令人欣喜。

中国已经成为世界经济增长的主要引擎,中国经济增长将对全球经济带来积极作用。对于本国更不用说,今年好的经济形势将推动中国LED显示行业向前发展。

目前,大部分LED显示屏企业都十分看好2023。今年,有多家企业加大了投资力度。比如聚灿增投12亿元加码Mini/Micro LED项目,以期巩固并扩大市场份额,提高公司的市场地位。2月18日,重庆市举行2023年一季度重大项目集中开工视频连线活动,綦江区此次集中开工的项目共65个,总投资423.97亿元,其中包括新视通LED显示屏核心生产基地项目。此外,多个地区也发布了支持新型显示发展政策,都将助力LED显示行业向前发展。


二、我国LED显示行业各细分领域发展预判

1、海外市场持续向好

众所周知,中国LED显示技术引领世界,LED显示应用产品占据了全球85%以上的市场份额。受国外疫情防控放开比较早的红利,中国LED显示屏在过去的一年取得了很好的成绩。

根据海关数据统计,2022年1-12月国内LED显示屏出口达到了16.17亿美元(约109.02亿元人民币),较2021年大幅增长了37.15%。

预计,今年,也是是海外市场的一个丰收年。年初,在西班牙举办的ISE展上,中国众多LED显示企业悉数亮相,得到了许多海外专业参观商的认可。在大好环境下,预计今年积极布局海外市场的中国屏企会有丰盛的回报。

2、国内渠道竞争激烈 渠道下沉至三四线城市

近年来,随着各大LED显示屏企业加大力度发展渠道,渠道竞争进入激烈状态。目前,国内一二线市场渠道已经严重饱和,有的企业在一个省就安排了八九家总代,可见市场的竞争激烈程度。相比一二线城市,三四线城市就更有开发空间。因此,有的企业为了抢占更多的市场份额,将渠道做深,不再局限于一二线城市,而是将渠道延伸到三四线城市。随着中国三四线城市迅速崛起,经济、文化等各方面发展不错,已经成为LED显示行业争抢的渠道市场。

目前,强力巨彩依然是拥有渠道数量最多的企业。截至去年7月8日,强力巨彩在全国拥有33个办事处、150家省级经销商、22000多家品牌工程服务商。LED显示屏六大上市公司一直非常重视渠道,目前都有自己成熟的渠道体系。虽然有的以外销为主的屏企疫情后才开始在国内布局渠道,但是经过三年的努力,现阶段也取得了很多成果。

然而,国内渠道数量总体上没有多大变化,市场中合作伙伴忠诚度在减弱,普遍存在随时更改品牌或者代理多个品牌的现象。这些不利于行业长期健康发展,毕竟LED显示屏不是一次性消费产品,安装后还是需要售后服务。所以要想获得客户长期认可,还需要增强双方的认可度。

3、租赁行业迎来大反转

如果将2022年称为“体育大年”,那么2023年可以叫做“活动大年”。疫情放开后,全国各种演艺活动等都将重新启动,租赁行业将迎来前所未有的黄金期。有数据统计,2021年全国演出数量高达233万次。如果以此为参照,2023年演出数量肯定会超过这个数字。

租赁屏(LED screen rental)是一款专门用于舞台演出,文艺活动现场的LED显示屏。一般由租赁的形态出现,故命名为LED租赁屏。租赁屏已经成为舞台演出活动中不可或缺的部分。租赁屏广泛应用于舞台租赁、歌舞活动晚会、各种发布会、展会、体育场、剧场、礼堂、报告厅、多功能厅、会议室、演绎厅、迪吧、夜总会、高档娱乐迪厅、电视台春晚、各省市重要文化活动等场所。每年的春晚、元宵晚会、中华诗词晚会,我们都能看到各种美轮美奂的舞台租赁屏。今年的春晚,继续使用LED大面积LED显示屏,多屏呈现沉浸式春晚,并在70多个城市500多块8K超高清户外大屏上进行了直播。

今年大量活动的举办直接带动了舞台租赁屏行业的发展。比如会展行业,就是一个增量的市场。根据中国会展经济研究会会展统计工作专业委员会2022年7月发布的《2021年度中国展览数据统计报告》,2021年全国线下展览总数为5497场,展览总面积为9188.57万平方米。今年深圳展览场数增加了3.6倍,可想而知全年展览会对租赁屏的需求。

屏显世界记者在走访中了解到,业内人士普遍对今年的租赁市场十分有信心,预计整体销售额有望超过疫情前(2019年)水平。

4、XR虚拟影棚从国外香到国内

作为LED显示屏一个细分领域,XR虚拟影棚随着全球电影事业恢复生机也发展起来了。目前电影领域还是以美国为主导,中国电影票房贡献率也在逐年增加。

中国XR虚拟影棚世界一流, 获得美国好莱坞的青睐,足迹遍布美国、加拿大、韩国、英国、法国、俄罗斯等国家。

但是在国内市场应用比较少,属于探索阶段,主要应用在婚纱影楼、直播间、展会发布会、电视演播厅等场景,未来将跟上国际步伐获得更好的发展。

屏显世界预计, 今年XR虚拟拍摄市场将达到12亿元。XR虚拟影棚除了用于电影、广告拍摄,还会应用在线上的企业活动、线上的发布会等等,这些创新场景都在推进XR虚拟影棚快速发展。新的一年,国内电影重新启动,XR虚拟影棚也有望获得更快的发展。

5、户外LED显示屏再次迎来高光时刻

谈到户外LED显示屏,可能大家都会想到全国各大城市标志建筑上的户外广告大屏幕。随着经济复苏,裸眼3D技术、XR技术的加持,我国户外LED显示屏成为各大城市一张靓丽的名片。

今年的春晚、元宵节当晚,全国约500多块“百城千屏”8K超高清公共大屏传播平台也播出春晚、元宵晚会,为城市文化活动提供新场景。

从目前来看,户外LED屏正朝着大屏方向发展。我们从当前案例来看,动辄面积就超过一千平方米,有的达到上万平方米。今年,户外LED显示屏依然朝着大的方向发展,而且裸眼3D屏越来越火。裸眼3D户外显示技术融合了XR等技术,使得播放的内容更加丰富生动,并可以实现屏与观众互动,提升了人气,带动了当地区域经济的增长。

户外广告大屏的发展离不开国家政策的支持。2021年,六大部门联合部署开展“百城千屏”超高清视频落地推广活动(简称“百城千屏”活动),并印发《“百城千屏”活动实施指南》。在“百城千屏”系列政策的刺激下,全国各座城市积极响应,纷纷打造本区域代表性8K超高清大屏,推动了户外LED显示屏的发展。该活动推广时间为2021年10月至2023年6月。

截至3月初,距离“百城千屏”活动结束还不到三个月时间,各家入选单位会加紧完工。随着上千块LED显示屏在全国重点城市落地,势必会提升超高清LED显示屏在全国的影响力,有了这些标杆项目做示范,相信未来推广起来会更加方便简单。

6、LED电影屏逐渐在全球落地

年初,又有一家LED电影屏落地中国,它就是山西太原铜锣湾国际影城HeyLED数字电影厅,这是“山西第一块(LED电影屏),也是华北第五块,中国的第31块LED电影放映设备。”由于HeyLED30000:1的超高对比度、色彩还原度,观众可以感受立体悬浮的3D画面。这款屏幕,功能不在于放电影,以后还可配合举办脱口秀、剧场表演、电竞赛事、会议直播等,打造了一个影院的“娱乐综合体”。

此外,2023年1月18日,中国首块出口国外的LED电影屏也诞生了。它就是由中国电影科学技术研究所提供**技术指导和帮助,深圳市时代华影科技股份有限公司( 以下简称“时代华影” ) 自主研发的国产10米LED电影屏(HeyLED),继通过好莱坞数字电影倡导组织(DCI)检测认证后正式入驻美国洛杉矶KrikorianMetroplex影院6号影厅,并按DCI技术指标成功点亮,实现了国产LED数字电影放映系统出口海外从无到有质的突破。

其实,中国LED电影屏技术早已成熟,但是因为市场应用还没起量,早期国内企业也一直缺入场券——DCI认证,早期LED电影屏市场一直被国外三星、LG等巨头所占领。但是近两年,国内已经有多家企业相继获得DCI认证,搬开了发展LED电影屏的拦路虎,加上电影市场对LED电影屏的认可度也越来越高,中国LED电影屏将会迎来高光时刻。特别是今年疫情防控放开后,人们开始重新回到电影院看电影,给LED电影屏也带来了商机。

目前,中国电影屏幕总共约有8万块,如果一块LED电影屏价格为80万,有一半屏幕换成LED电影屏,也就是320亿元。LED电影屏与影院的投影仪相比在技术、稳定性、替换成本和来自传统投影仪行业的干扰等多方面还有待进一步解决与完善,不过这是一个巨大的蛋糕市场,相信在众多企业的努力下,资本的加持下将会很快得到普及。

7、透明屏在商业与租赁显示领域中大放光彩

自从“北京8分钟”之后,透明屏被迅速带火,从此一发不可收拾。无论是商店橱窗、超市、内廷、扶手、酒吧、餐厅,还是演唱会,展览等场景都能见到其美丽身影。值得注意的是,作为透明屏细分领域之一的光电玻璃,还有望成为一种绿色建筑材料,未来前景不可限量。

2023年,随着旅游业的恢复,景观亮化、夜游经济也带动了透明屏市场的繁荣。正因为,透明屏市场发展不错,吸引了一些其他LED屏企加入进来,对于专业做透明屏的企业来说是无形的压力。不过透明屏市场需求在不断扩大,应用范围越来越广阔,蛋糕越做越多,无形中也释放了一定压力。屏显世界预计今年透明屏市场规模达到37亿元,随着晶膜屏、玻璃屏的应用市场逐步扩大,未来3-5年LED透明屏产值有望突破100亿元。

8、驱动IC回归到价格正常水平

虽然“全球芯片荒”问题还未得到解决,但是2022年下游应用市场低迷,驱动IC产品库存高企,预计2023年市场供需平衡,价格不会有太大波动。

目前,国内驱动IC企业比较集中,全国也就那么几家,之前的产能扩张,基本能够满足国内市场需求。随着虚拟影棚等产品的火爆,以及Mini/Micro LED技术的发展,驱动IC企业研发的重心用在开发高利润产品。

前车之鉴后车之师。2021年驱动IC价格突然猛涨,市面上一度出现有现金都买不到驱动IC的混乱局面,其中原因是多方面的,比如全球芯片荒问题导致原材料价格上涨,驱动IC价格自然也会跟着上涨,但更多的是人祸,一些有实力的大企业了解到驱动IC价格上涨后纷纷大手笔囤货,严重加剧了市场供需矛盾。这次危机,给整个行业造成的损失是非常巨大的。

9、Mini/Micro LED商业化加速 有望实现部分收益

年初,ISE展,多家中国企业发布了Mini/MicroLED产品,展示了现阶段国内Mini/Micro LED技术的发展水平。其中奥拓电子展示了一款P0.3 Micro LED产品,将LED直显技术推向新高峰。希达电子则在展会上则发布了全球首款120英寸4K Mini LED直显超级电视,融合倒装COB集成封装工艺及像素倍增核心专利技术,具有超高像素密度、高清晰度、高可靠性、高亮度、高对比度、高性价比等优势。

随着国内Mini/Micro LED技术的进步,其成熟的产品也将逐渐走进人们的生活。目前国内Mini/MicroLED主要应用在商业显示、电视、AR眼镜等领域,虽然技术成熟,有的可以大规模量产,但是成本还非常高,市场接受度比较低,所以距离市场化还有一定时间。

2023年,是Mini/Micro LED发展的重要一年。据了解,近三年投入Mini/Micro LED领域总投资超过1500亿元。随着巨量转移、MIP封装等技术的进步,部分企业会将会获得一定订单,有望实现收益兑现。

1 0、Mip封装芯片有望成为当前LED显示热销

MIP是指Mini/Micro LED芯片在前段工艺上进行芯片级封装,之后进行COB封装的新型技术。MIP是一种封装技术,是一种基于Micro LED的新型封装架构,可适用现有设备进行生产,省去了产线设备端的投入。

MIP的工艺流程为将Mini/Micro LED芯片通过巨量转移技术转移到载板上,进行封装,切割成单颗或多合一的小芯片,再将小芯片分光混光,接着再进行贴片工艺、屏体表面覆膜,完成显示屏的制作。

现阶段,MIP技术更能够及时满足Micro LED快速增长的市场需求,因此吸引了众多的显示企业布局这一技术路线,包括三安、国星、利亚德、晶台、中麒光电、芯映光电等。不过Micro COB代表着未来,当Micro COB技术、成本等问题解决后,它将会代替MIP。

11、产业融合进一步加剧

目前,国内布局Mini/Micro LED的企业已经形成了三大阵营:京东方(包括华灿)、TCL(包括三安、厦门芯颖)、台湾富采(包括晶电、友达、群创)。除了三大阵营外,还有很多其他企业也入局,包括华为、海信、创维、浪潮、聚灿、利亚德、洲明、集创北方、诺瓦星云等等,它们也是推动Mini/Micro LED技术发展的重要力量。

为了加速Mini/Micro LED商业化, 布局的企业纷纷走上了“合作创新 协同发展”的道路上。比如,海信累计投资超16亿元入主厦门乾照,成为乾照的控股股东,为了就是加快Mini LED、Micro LED等新技术的研发和产品推广,建立未来在市场、供应链上的资源优势。

相信,产业融合将是一种常态。无论是头部企业还是中小企业,面对激烈的竞争环境,只有强强联合才能生存下来,只有生存下来才能谈发展。当然,产业融合不是盲目“联姻”,之前就有很多企业跨界收购失败的例子,融合得好是1+1>2,否则拖累主业也很多。

12、全国将诞生多座新型显示示范城市

近期,全国多座城市相继发布新型显示政策,均把Mini/Micro LED当作重点发展项目。

目前,成都、重庆、安徽、广州、山东等地区都先后发布了新型显示政策。预计紧跟着热潮,会有更多的城市加入。比如,2023年2月9日,成都市经信局、成都市财政局联合印发了《成都市关于进一步促进新型显示产业高质量发展的若干政策》。《政策》指出,凡围绕新型显示产业固定资产投入达到10亿元、50亿元、100亿元的企业,分别给予800万元、900万元、1000万元的奖励;为新型显示企业生产首次提供自主研发的原材料或零部件产品,形成有效供应链的企业,按照供需方第一年销售合同总额的5%(双方各2.5%)给予最高300万元的奖励;销售合同总额连续2年同比增长20%以上的企业,按增量的5%(双方各2.5%)再给予最高300万元的奖励……

相信,在政府政策的激励下,Mini/Micro LED技术也将大有作为,预计今年会取得丰富的科技成果。比如,近期,鸿利智汇推出了玻璃基P0.4 Micro LED,也是行业的一大技术进步。

总结:

今年,是LED显示屏行业经历疫情后迎来的首个回暖之年。随着全球乃至中国经济复苏,LED显示需求进一步得到释放,中国LED显示屏将在国内国外市场大展身手!特别是租赁屏、XR虚拟影棚、LED电影屏等都将获得长足发展!随着Mini/Micro LED技术的进步,其在商业显示、电视、AR智能眼镜将实现市场化。目前,封装技术路线呈现多样化,在Mini/micro LED微显示领域,MIP封装技术正在成为当前市场重要的发展趋势。

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